Quản lý danh mục đầu tư

Người quản lý danh mục đầu tư có thể là một cá nhân hoặc làm việc với một nhóm quản lý cùng một danh mục đầu tư. Trong ngày làm việc, họ sẽ dành nhiều thời gian cho các cuộc họp, trên điện thoại, trả lời email hoặc tin nhắn văn bản. Trong thời gian này, họ có thể mong đợi:

• Nghiên cứu xu hướng kinh tế, cũng như các sự kiện hiện tại và cách các sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính.
• Phân tích dữ liệu tài chính và hiệu suất lịch sử của nó.
• Phân tích dữ liệu công ty cũng như hiệu suất cá nhân của công ty.
• Viết báo cáo hoặc tạo bản trình bày.
• Gặp gỡ các nhà đầu tư cấp cao.
• Đề xuất đầu tư cho các quỹ.

Người quản lý danh mục đầu tư cũng có thể chọn vai trò tích cực hơn trong các khoản đầu tư đang được quản lý. Các nhà quản lý thụ động sẽ sử dụng dữ liệu để đầu tư vào các khoản đầu tư dài hạn thường được hiểu là phát triển theo thời gian mà không cần tương tác nhiều. Các nhà quản lý tích cực sẽ giao dịch thường xuyên hơn và cố gắng đánh bại sự tăng trưởng của thị trường. Các nhà đầu tư sẽ quyết định loại hình đầu tư nào họ muốn người quản lý của họ làm.

Dành cho các nhà quản lý quỹ phòng hộ
Nếu đây là quỹ phòng hộ một người quản lý, thì Người quản lý danh mục đầu tư đã huy động vốn và chịu trách nhiệm về tất cả; nếu đó là quỹ nhiều người quản lý, anh ấy / cô ấy được chỉ định một lượng tài sản nhất định được quản lý (AUM) để đầu tư. Bất kể loại quỹ nào, PM đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng, giám sát rủi ro và toàn bộ danh mục đầu tư, đồng thời giám sát các hoạt động văn phòng trung gian như tuân thủ, CNTT và kế toán.

CÁC CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH NGƯỜI QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ: 

Nhiệm vụ của nhà phân tích bao gồm: 

• Giám sát xu hướng ngành và công ty.
• Nói chuyện với quản lý, khách hàng và nhà cung cấp tại các công ty danh mục đầu tư tiềm năng hoặc hiện tại.
• Trả lời các câu hỏi từ các nhà phân tích cao cấp và quản lý danh mục đầu tư và giải thích / bảo vệ ý tưởng của bạn.
• Tạo ý tưởng đầu tư.
• Xây dựng các mô hình tài chính và định giá để hỗ trợ ý tưởng của bạn.
• Tiến hành thẩm định, thường là với các chuyến thăm tại chỗ và "kiểm tra kênh".

Nhiệm vụ của Chuyên viên phân tích cao cấp (Trưởng bộ phận) bao gồm: 

• Nhiệm vụ tương tự như Analyst nhưng trách nhiệm bổ sung: 
• Như tên thay thế ngụ ý, bạn thường chuyên về một lĩnh vực, ngành hoặc chiến lược.
• Bạn dành nhiều thời gian hơn để thuyết phục các Nhà quản lý danh mục đầu tư về ý tưởng của mình, đưa ra ý tưởng và nhờ các Nhà phân tích bổ sung và hỗ trợ những ý tưởng đó.
• Bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc quản lý - phát triển các Nhà phân tích bên dưới bạn để giúp đỡ công việc, khiến các PM tin tưởng bạn và xây dựng danh tiếng với các nhà phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu và đội ngũ quản lý.
   

• Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản / bằng miệng mạnh mẽ.
• Xuất sắc trong việc phân tích dữ liệu và hiểu xu hướng dữ liệu.
• Lý luận suy diễn và hiểu các mối quan hệ nguyên nhân / kết quả phức tạp.
• Hiểu biết về máy tính - bao gồm xử lý văn bản, phân tích cơ sở dữ liệu và bảng tính.
• Có kỹ năng cao về toán học, bao gồm giải tích và thống kê.
• Kỹ năng dịch vụ khách hàng
• Hành chính và Quản lý.
• Kinh tế và Kế toán.

• Công ty quản lý tài sản
• Quỹ hưu trí
• Quỹ (Quỹ tài trợ)
• Công ty bảo hiểm
• Ngân hàng
• Quỹ phòng hộ
• Công ty chứng khoán

Giống như nhiều vị trí trong lĩnh vực tài chính, Quản lý danh mục đầu tư làm việc nhiều giờ trong phần lớn thời gian. Đây không phải là một vị trí cấp nhập cảnh, vì vậy bạn có thể mong đợi làm việc một thời gian ở một vị trí phân tích tài chính khác. Điều này có nghĩa là bạn sẽ dành thời gian để thành công ở một vị trí trước khi chuyển sang vị trí khác.

Các nhà quản lý danh mục đầu tư thường tạo ra lợi nhuận thông qua tăng trưởng chứng khoán đại chúng. Có sự gia tăng đầu tư thông qua các công ty cổ phần tư nhân, điều này làm mất đi một số tiềm năng này.

Quản lý danh mục đầu tư tiếp tục tăng sự phụ thuộc vào việc thu thập và phân tích dữ liệu. Ngoài ra còn có sự gia tăng sử dụng công nghệ vì phần mềm có thể chạy các dự đoán phức tạp hơn về hiệu suất của bảo mật.

Ngoài ra còn có sự gia tăng trong việc xử lý các mặt hàng ngoài phạm vi tài chính. Các công ty đang phát triển mối quan tâm mạnh mẽ hơn về môi trường và sự đa dạng trong nguồn nhân lực của họ. Một số nhà quản lý danh mục đầu tư đang sử dụng những mối quan tâm này để giúp tăng nhận thức và lợi nhuận công khai của công ty.

• Ghi điểm cho các sự kiện thể thao.
• Bài học toán và lớp học.
• Điều hành các doanh nghiệp cá nhân như quầy bán nước chanh.
• Giúp điều hành các nhượng bộ hoặc các hoạt động liên quan đến kinh doanh khác.